行业动态

数据港:2020年度非公开发行A股股票预案
作者:网络ag真人 发布时间:2020-04-21 15:37

  行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则,由董事会与本次发行的保荐机构(主

  首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%和截

  (定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股

  42,117,301股(含42,117,301股),本次发行的最终发行数量将提请公司股东大

  行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或者因股份回购、

  五、公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币173,350.00万元(含

  173,350.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目:

  市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会、

  取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券

  详见本预案“第六节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施”。特此提醒投资

  二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况............... 37

  注:本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异,均系四舍五入原因造成。

  管理;通信设备、电子产品、电器设备、机电设备、计算机软硬件及配件的销售,

  技术的进出口业务;第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务,人才中介(人

  才培训),建设工程监理服务,建设工程造价咨询。【依法须经批准的项目,经相

  的意见》,指出到2020年,云计算应用基本普及,云计算服务能力达到国际先进

  第十三个五年规划纲要》,指出实施“互联网+”行动计划,促进互联网深度广泛

  纲要》,明确提出优化数据中心布局,加强大数据、云计算、宽带网络协同发展,

  2016年11月,国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,提

  2016年12月,国务院印发《“十三五”国家信息化规划》,指出“十三五”

  网络大国迈向网络强国、成长为全球互联网引领者的关键窗口期,到2020年,

  2017年4月,工信部印发《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》,指

  出到2019年,我国云计算产业规模达到4,300亿元,积极发展工业云服务,协

  2018年8月,工信部印发《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,指出

  到2020年,力争实现企业上云环境进一步优化,行业企业上云意识和积极性明

  用广泛普及,全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上,

  云计算的发展是拉动大型数据中心投资建设的核心动力。据Gartner统计,

  2017年底全球部署机架数达到493.3万架,安装服务器超过5,500万台,预计2020

  示,超大规模数据中心1数量已从2015年的259个增长到2019年第三季度末的

  504个,另有151个超大规模数据中心处于计划或构建阶段。其相对应的份额预

  计将从2015年的21%增长至2020年的47%,增长速度超出预测水平。截至2019

  年第三季度末,绝大多数超大规模数据中心仍位于美国,占比38%,遥遥领先全

  球其他国家和地区;中国位居第二,占比10%,发展潜力巨大。未来云计算驱动

  1 Synergy Research对超大规模的定义为其应同时容纳数十万、甚至数百万服务器。

  中心机房和带宽需求。根据中国IDC圈统计,2018年我国数据中心托管服务市

  本次非公开发行募集资金用于投资JN13-B云计算数据中心项目、ZH13-A

  金回流时间长的行业特性,公司资产负债率由2017年末的47.00%大幅上升至

  2019年末的69.38%,受限于净资产规模及资产负债率,公司未来银行借款融资

  还部分银行借款,提高公司净资产规模、降低资产负债率,进一步优化资本结构,

  根据麦肯锡的研究,2010-2014年间,20%的顶级互联网公司占据了TMT行

  JN13-B云计算数据中心项目、ZH13-A云计算数据中心项目系公司大规模定

  全球第三方数据中心市场的份额分别为68%和32%,面向中小型企业服务的零

  售型数据中心仍处于重要地位。根据Synergy Research的统计,全球最大的20

  个城市占零售托管收入的56%,按2019年第一季度的收入排名,前五大城市是

  东京、纽约、伦敦、华盛顿和上海,合计占全球市场的25%。北京位列第六位,

  净资产值的较高者。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前

  20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。若

  派送现金股利:P1=P0-D;送股或转增股本:P1=P0/(1+N);两项同时进行:

  42,117,301股(含42,117,301股),最终发行数量上限以中国证监会核准为准。

  公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币173,350.00万元(含

  173,350.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目:

  司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会、上

  取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券

  截至本预案公告日,市北集团持有公司股份77,476,950股,占公司总股本的

  36.79%,为公司控股股东;上海市静安区国有资产管理委员会(以下简称“静安

  仅考虑本次发行因素,按照本次非公开发行股票的数量上限42,117,301股计

  算,本次非公开发行完成后,市北集团持有公司总股本的30.66%,仍为公司控

  公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币173,350.00万元(含

  173,350.00万元),扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目:

  项目内容概况:本项目拟投资27,359.83万元建设符合国际水平、绿色节能

  公开发行股票方案概要”之“二、本次非公开发行股票的背景和目的”之“(一)

  云计算的发展是拉动大型数据中心投资建设的核心动力。据Gartner统计,

  2017年底全球部署机架数达到493.3万架,安装服务器超过5,500万台,预计2020

  示,超大规模数据中心数量已从2015年的259个增长到2019年第三季度末的

  504个,另有151个超大规模数据中心处于计划或构建阶段。其相对应的份额预

  计将从2015年的21%增长至2020年的47%,增长速度超出预测水平。截至2019

  年第三季度末,绝大多数超大规模数据中心仍位于美国,占比38%,遥遥领先全

  球其他国家和地区;中国位居第二,占比10%,发展潜力巨大。未来云计算驱动

  牌照,我国正式进入5G商用元年。5G设计蓝图面向未来20年,面向垂直行业

  不能满足的场景,例如自动驾驶汽车、无人机飞行、VR/AR、移动医疗、远程操

  商、云计算提供商、IT系统集成商等,提供数据中心转售、数据中心增值服务、

  根据麦肯锡的研究,2010-2014年间,20%的顶级互联网公司占据了TMT行

  之“二、本次非公开发行股票的背景和目的”之“(一)本次非公开发行的背景”

  中心机房和带宽需求。根据中国IDC圈统计,2018年我国数据中心托管服务市

  的2019年通信业统计公报解读,100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接

  入速率占比达到85.40%,成为目前宽带接入的主流速率。移动互联网流量的提

  移动互联网接入流量(亿GB)月户均移动互联网接入流量(GB/月/户)(右)

  Partnership Project,第三代合作伙伴计划)发布了5G第一阶段的确定标准,内

  口协议等,完整的标准5G规划预计将于2020年完成。根据华为发布的《5G时

  代十大应用场景白皮书》,5G的应用场景将包括高阶VR/AR应用、车联网中的

  社会的信息化、智能化发展方向。2019年6月,工信部向国内三大电信运营商

  计IDC规模亦将随之高速扩张。2019年10月,国务院发展研究中心国际技术经

  济研究所发布了最新的《中国云计算产业发展与应用白皮书》(简称“白皮书”),

  白皮书综合中国信息通信研究院、IDC等研究机构发布的数据统计,2018年我

  国云计算产业规模达962.8亿元,仅相当于美国云计算市场的8%,尚存在较大

  的发展空间。根据白皮书预计,随着“5G+云+AI”成为推动我国数字经济发展

  的重要引擎,预计到2023年我国云计算产业规模将超过3,000亿元,政府和企

  业“上云率”将超过60%。作为云计算的重要基础设施,云计算市场规模的扩大,

  中心托管服务商的主要运营成本之一。目前,数据中心运营支出(OPEX)的主

  越优)指标等。2018年全球数据中心平均PUE为1.58,先进数据中心PUE已降

  至1.2以下,而我国85%以上数据中心PUE处于1.5-2.0之间2。虽然我国近年新

  定,限制新建IDC机房的PUE值。2018年9月,北京市人民政府公布《北京市

  中的数据中心(PUE值在1.4以下的云计算数据中心除外);禁止新建和扩建信

  息处理和存储支持服务中的数据中心(PUE值在1.4以下的云计算数据中心除

  外)。2019年1月,上海市经信委、发改委发布《关于加强上海互联网数据中心

  统筹建设的指导意见》,要求到2020年上海市互联网数据中心新增机架数严格控

  制在6万架以内,新建互联网数据中心PUE值严格控制在1.3以下,改建互联

  网数据中心PUE值严格控制在1.4以下。2019年2月,工信部发布《关于加强

  绿色数据中心建设的指导意见》,提出到2022年,数据中心平均耗能基本达到国

  际先进水平,新建超大型数据中心的PUE值达到1.4以下。2019年4月,深圳

  市发布《关于数据中心节能审查有关事项的通知》,要求新建数据中心需按照“以

  设理念,并对数据中心能耗进行精细化成本管理,PUE水平居于行业领先地位,

  公司已投入运营的数据中心2019年平均PUE为1.4,已达到国际先进水平,远

  公司曾荣获全球数据中心产业界知名专业机构Datacenter Dynamics颁发的

  本项目总投资27,359.83万元,本次拟使用募集资金投入20,200.00万元。

  项目内容概况:本项目拟投资27,566.78万元建设符合国际水平、绿色节能

  析”之“(一)JN13-B云计算数据中心项目”之“2、项目必要性分析”。

  析”之“(一)JN13-B云计算数据中心项目”之“3、项目可行性分析”。

  本项目总投资27,566.78万元,本次拟使用募集资金投入27,550.00万元。

  项目内容概况:本项目拟投资75,208.55万元在北京市房山区琉璃河镇中国

  公开发行股票方案概要”之“二、本次非公开发行股票的背景和目的”之“(一)

  云计算的发展是拉动大型数据中心投资建设的核心动力。据Gartner统计,

  2017年底全球部署机架数达到493.3万架,安装服务器超过5,500万台,预计2020

  示,超大规模数据中心数量已从2015年的259个增长到2019年第三季度末的

  504个,另有151个超大规模数据中心处于计划或构建阶段。其相对应的份额预

  计将从2015年的21%增长至2020年的47%,增长速度超出预测水平。截至2019

  年第三季度末,绝大多数超大规模数据中心仍位于美国,占比38%,遥遥领先全

  球其他国家和地区;中国位居第二,占比10%,发展潜力巨大。未来云计算驱动

  牌照,我国正式进入5G商用元年。5G设计蓝图面向未来20年,面向垂直行业

  不能满足的场景,例如自动驾驶汽车、无人机飞行、VR/AR、移动医疗、远程操

  握一线城市核心资源提升行业竞争力”之“(2)掌握一线城市核心资源,提升行

  之“二、本次非公开发行股票的背景和目的”之“(一)本次非公开发行的背景”

  中心机房和带宽需求。根据中国IDC圈统计,2018年我国数据中心托管服务市

  的2019年通信业统计公报解读,100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接

  入速率占比达到85.40%,成为目前宽带接入的主流速率。移动互联网流量的提

  Partnership Project,第三代合作伙伴计划)发布了5G第一阶段的确定标准,内

  口协议等,完整的标准5G规划预计将于2020年完成。根据华为发布的《5G时

  代十大应用场景白皮书》,5G的应用场景将包括高阶VR/AR应用、车联网中的

  社会的信息化、智能化发展方向。2019年6月,工信部向国内三大电信运营商

  计IDC规模亦将随之高速扩张。2019年10月,国务院发展研究中心国际技术经

  济研究所发布了最新的《中国云计算产业发展与应用白皮书》(简称“白皮书”),

  白皮书综合中国信息通信研究院、IDC等研究机构发布的数据统计,2018年我

  国云计算产业规模达962.8亿元,仅相当于美国云计算市场的8%,尚存在较大

  的发展空间。根据白皮书预计,随着“5G+云+AI”成为推动我国数字经济发展

  的重要引擎,预计到2023年我国云计算产业规模将超过3,000亿元,政府和企

  业“上云率”将超过60%。作为云计算的重要基础设施,云计算市场规模的扩大,

  中心托管服务商的主要运营成本之一。目前,数据中心运营支出(OPEX)的主

  越优)指标等。2018年全球数据中心平均PUE为1.58,先进数据中心PUE已降

  至1.2以下,而我国85%以上数据中心PUE处于1.5-2.0之间3。虽然我国近年新

  定,限制新建IDC机房的PUE值。2018年9月,北京市人民政府公布《北京市

  中的数据中心(PUE值在1.4以下的云计算数据中心除外);禁止新建和扩建信

  息处理和存储支持服务中的数据中心(PUE值在1.4以下的云计算数据中心除

  外)。2019年1月,上海市经信委、发改委发布《关于加强上海互联网数据中心

  统筹建设的指导意见》,要求到2020年上海市互联网数据中心新增机架数严格控

  制在6万架以内,新建互联网数据中心PUE值严格控制在1.3以下,改建互联

  网数据中心PUE值严格控制在1.4以下。2019年2月,工信部发布《关于加强

  绿色数据中心建设的指导意见》,提出到2022年,数据中心平均耗能基本达到国

  际先进水平,新建超大型数据中心的PUE值达到1.4以下。2019年4月,深圳

  市发布《关于数据中心节能审查有关事项的通知》,要求新建数据中心需按照“以

  设理念,并对数据中心能耗进行精细化成本管理,PUE水平居于行业领先地位,

  公司已投入运营的数据中心2019年平均PUE为1.4,已达到国际先进水平,远

  公司曾荣获全球数据中心产业界知名专业机构Datacenter Dynamics颁发的

  本项目总投资75,208.55万元,本次拟使用募集资金投入73,600.00万元。

  本项目的实施主体为本公司,公司拟使用52,000.00万元偿还银行借款。

  截至2019年12月31日,公司短期借款余额为64,733.59万元、一年内到期

  的非流动负债余额为46,018.39万元、长期借款余额为72,315.09万元,资产负债

  率为70.51%,公司借款余额与资产负债率较高。公司使用本次募集资金偿还银

  ZH13-A云计算数据中心项目、云创互通云计算数据中心项目及偿还银行借款项

  ZH13-A云计算数据中心项目、云创互通云计算数据中心项目,上述项目均具有

  用户为国内大型互联网公司。报告期内,公司前五大客户收入占比均在90.00%

  务收入的比例为98.14%。在未来一段时间内该客户将持续为公司第一大最终客

  不利变化等,将直接影响到公司的生产经营,从而给公司盈利能力造成不利影响。

  签订了5-10年的长期合同,但如果出现下列情形时,将导致合同期满后基础电

  团间接控制本公司36.79%的股份。本次发行后,市北集团仍将控制本公司不低

  于30.66%的股份。市北集团可以通过行使表决权对本公司的人事、财务和管理

  公司资产负债率(合并)分别为47.00%、62.11%和70.51%。同时,由于所处行

  营业务成本的比例分别在50.00%左右。由于电力成本占公司主营业务成本的比

  例较高,其价格变动对主营业务毛利率的影响较大。未来,若电力价格大幅上涨,

  本次募集资金投资项目JN13-B云计算数据中心项目、ZH13-A云计算数据

  中心项目和云创互通云计算数据中心项目投资金额合计达到13.01亿元,上述募

  有效期为三年,自2017年1月1日至2019年12月31日止,减按15%的税率缴

  本次募集资金投资项目中JN13-B云计算数据中心项目、ZH13-A云计算数

  《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》

  红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关

  数据港股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》,进一步完善

  金额和/或红股数量、提取比例、折合每股(或每10股)分配金额或红股数量、

  每年现金方式分配的利润不得少于该年实现的可分配利润的 10%;连续三年中

  iii.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金

  情况说明,包括不进行现金分配的原因、以及未分配现金利润的用途和使用计划;

  可操作性,积极回报广大投资者,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关

  于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—

  —上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,

  公司董事会制定了《上海数据港股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分

  况,充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求,

  每年现金方式分配的利润不得少于该年实现的可分配利润的10%;连续三年中以

  iii.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金

  情况说明,包括不进行现金分配的原因、以及未分配现金利润的用途和使用计划;

  金额和/或红股数量、提取比例、折合每股(或每10股)分配金额或红股数量、

  2、假设本次非公开发行股票数量为公司发行前总股本的20%,即42,117,301

  4、假设本次非公开发行最终募集资金总额(不考虑发行费用)为173,350.00

  5、公司2019年度归属于母公司股东的净利润为110,337,894.22元,扣除非

  经常性损益后归属于母公司股东的净利润为100,967,833.95元。假设以下三种情

  7、公司2019年度现金分配股利11,161,084.92元(含税),除上述现金分红

  1.假设公司2020年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的

  2.假设公司2020年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的

  3.假设公司2020年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的

  中心市场区域布局,扩大数据中心和服务客户规模;加强零售型数据中心在上海、

  平台的建设,提高在数据中心管理自动化、数据中心节能技术产品化方面的能力,

  红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关

  数据港股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》,在对未来经

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